文末小確幸》想試試付費理財規劃服務嗎? 安睿宏觀諮詢心得分享

安睿宏觀諮詢體驗

你正在尋找理財規劃相關資訊嗎?
你可以先看看”如何自己做理財規劃”這篇文章,試試看自己進行規劃。
本文將分享體驗安睿宏觀專業理財規劃諮詢後,所帶來的心態修正以及心得。
如果你也有興趣想要體驗諮詢服務,文末也有小確幸分享。

為什麼要付費規劃理財

如同出國前會制定旅遊計畫、蓋房子前也要建築師、設計師事前規劃一般,人生的理財規劃也是必要的。
好的規劃可以讓你避開盲點、減少在投資理財的道路上試錯、繞遠路的機會。
這也是為什麼很多人願意付費去做理財規劃,無非是希望可以透過專業的協助有個好的開始與目標。

誰需要付費理財規劃

~不需要~

  • 如果你現在還是學生、或是目前工作型態尚未穩定,那你可以先部考慮專業的理財規劃。
  • 少數持有CFP證照或是擁有相關知識的人可以自行規劃

~需要~

  • 必須為了錢工作,為了養活家人為錢所煩惱。
  • 工作穩定但是無法滿足個人興趣或夢想,想要改變。
  • 自行理財規劃,但是不確定是否有盲點。

安睿宏觀介紹

# 公司介紹

  • 1997年前身弘利投顧成立,業務以企業與高資產客戶的稅務規劃為主
  • 2003~2004年分別跨足保險經紀人與財務顧問領域。
  • 2010年宏觀財務顧問平台正式推出收費制的理財規劃顧問服務
  • 2017安睿與宏觀兩團隊結合,攜手創建新世代理財規劃團隊
  • 2018安睿宏觀理財規劃顧問平台正式成立,旗下設有:
    – 安睿宏觀理財規劃顧問股份有限公司
    – 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
    – 安睿宏觀保險經紀人股份有限公司

目前在台北、台中以及高雄都有據點。

# 股東

安睿宏觀的主要股東是Azimut集團, Azimut專長於投資管理業務,
總部設於米蘭,並在義大利證券交易所上市。
Azimut現時是STOXX歐洲600指數以及FTSE義大利證交所指數的成分股,
是歐洲最具成長性和代表性的金融服務業者之一,
事業版圖遍及全球,管理資產規模超過500億歐元

股票代號 : BIT: AZM / 官網

安睿宏觀提供什麼服務

安睿宏觀服務內容

# 理財規劃

提供收費制理財規劃諮詢、超過15個小時以上的密集流程來完成以下內容:

  1. 諮詢面談 :
    提供相對的觀念與個人理財困境的提案,讓您了解為何一個完整的規劃是必須的,
    而非身體不舒服才買保險,缺錢才去投資,錢多反而存起來不敢動作的常見窘境。
  2. 需求面談 :
    協助將原本憑感覺、大概想像、分類式的理財模式,清清楚楚地將每一分錢實際量化,
    透過滿足目標為前提,讓從此開始不再對未來是一團想像與模糊。
  3. 分析評估 :
    你的收入與支出,究竟可以進行多少合理的評估與想像。
    你的儲蓄與投資,究竟要如何釐清報酬與風險與你的目標之間的關聯。
    你的人生前行的過程中,究竟該如何讓自己的保障充分,
    確保目標不會被意外與風險干擾,儲蓄不會被迫拿來當救命錢。
  4. 書面報告 : 評估最適選擇,確定執行方案
    最終將客製化分析評估的結果產生易懂的圖表以及書面報告,
    讓你能夠簡單地了解情況,並且知道接下來可以怎麼做。

# 理財計畫建議

會依照前面規劃所需要的報酬率等條件來建議投資標的,
主要提供保險、基金供選擇。

# 持續顧問服務

提供非一次性的規劃顧問服務、讓你在人生改變的時期也不需要擔心。
提供市場動盪時間投資建議、或是年度理財規劃檢視與修正等服務。

安睿宏觀理財規劃有用嗎?

以下為官網上面的客戶分享,可以看到不少客戶分享心得。(圖片即為連結)

# 規劃案例

文末小確幸》想試試付費理財規劃服務嗎? 安睿宏觀諮詢心得分享
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官網連結

# 客戶見證

客戶見證看起來都寫得很簡短,不過相信是有收穫、有幫助才肯留下心得分享。

安睿宏觀客戶見證

安睿宏觀諮詢體驗心得

本次有幸體驗第一階段的諮詢服務,
本階段著重於客人現況的了解、觀念溝通以及未來計畫的建立。
原本我以為會與自己DIY的理財規劃差不多,
直到讓我參考一些客戶的書面報告,才發現我太天真了。
除了考慮的變數(如:薪資成長率/通膨率…)多很多外,還會將結果變成讓人一目了然的圖表。

自己規劃通常是我A方面想要放入多一點錢、那我其他部分看看能不能減少一點。
他們則是產生很多不同的方案報告給你參考並給出建議
打個比方來說,自己做的規劃是一張2D塗鴉,那他們拿出來的報告就是3D動畫。

## 推薦安睿宏觀的理財規劃嗎?

你問我是否推薦付費理財規劃?
如果為適合付費理財規劃的族群,那我會推薦你先體驗看看再做決定

  • 必須為了錢工作,為了養活家人為錢所煩惱。
  • 工作穩定但是無法滿足個人興趣或夢想,想要改變。
  • 自行理財規劃,但是不確定是否有盲點。

BONUS

如果你看到了這邊還沒有離開,想必你是有點興趣想要體驗看看付費的理財規劃。
安睿宏觀近期提供了限量的前兩個小時免費諮詢服務

建議可以先將自己的收支表、保險現況的資料先整理好,
可以讓面談不會太抽象,也可以留較多的時間討論後面的部分。

限量30個名額!

安睿宏觀是間在地經營超過20年的理財規劃公司,
在台北、台中以及高雄都有服務據點,
可以當面諮詢、提供客製化的理財規劃服務。
透過下方按鈕申請,可以獲得安睿宏觀提供的2個小時免費規劃諮詢。

可以比較一下自己規劃對比專業團隊幫你規劃的差異,
依照自身的需求來決定是否需要付費的服務。


索取免費2小時專業理財諮詢

部分內容有其時效性,若有出入請以各家官方網站資訊為主。我會努力更新避免資訊落後….


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by 堯宅

2020-08-21

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